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2017年我国LED工业使用商场开展情况剖析

来源:http://www.qqmyr.com 责任编辑:利来国际w66 2018-04-24 09:56

  2017年我国LED工业使用商场、开展情况剖析

   1、LED 工业概略

   (1)LED 简介

   LED 是“Light Emitting Diode”的缩写,中文译为“发光二极管”,是一种新式半导体固体发光器材,当两头加上正向电压时,半导体中的载流子发作复合引起光子发射然后产生光。不同资料制成的 LED 会宣布不同波长的光,然后构成不同的颜色。LED具有能耗低、体积小、寿数长、无污染、呼应快、驱动电压低、抗震性强、颜色纯度高级特性,被誉为新一代照明光源及绿色光源。

   LED作为第四代半导体光源具有如下长处:

   ①光功率高、能耗小:光电变换功率能够到达 50%以上,而白炽灯仅为10%——20%。别的,LED 单体功率一般在 0.05——1W,经过集群方法能够因地制宜地满意不同的需求,下降能耗,以其作为光源,在相同亮度下耗电量仅为一般白炽灯的 1/8——1/10。

   ②寿数长:光通量衰减到 50%的理论寿数是 10 万小时。

   ③牢靠经用:没有钨丝、玻壳等简单损坏的部件,非正常作废率很低,维护费用低价。

   ④运用灵敏:体积小,能够平面封装,易开发成轻浮矮小的产品,做成点、线、面各种形式的详细运用产品。

   ⑤安全:单位作业电压大致在 2.8——5V 之间。

   ⑥绿色环保:废弃物可回收,没有污染,不含汞,在出产和运用中不会因为决裂导致有毒金属污染环境。

   ⑦呼应时间短:习惯频频开关以及高频运作的场合。

   (2)LED 工业链

   LED 工业链包含 LED 衬底制作、LED 外延成长、LED 芯片制作、LED 封装和 LED 运用五个首要环节,一般将衬底制作、外延成长和芯片制作视为 LED 工业的上游,封装视为中游,运用视为下流。LED 外延成长与 LED 芯片制作环节是全工业链的要害环节。

   LED 工业链

  

   LED 衬底的首要功用是承载,是出产外延片的首要原资料,现在 LED 衬底资料首要有四种,别离是蓝宝石、SiC、Si 及 GaAs,其间蓝宝石、SiC 及 Si 运用于出产蓝、绿光 LED,GaAs 运用于出产红、黄光 LED。

   LED 外延成长是指在 LED 衬底上运用各种外延成长法如气相淀积法、液相淀积法和金属有机化学气相淀积法,构成半导体发光资料薄膜然后制成 LED 外延片的进程。外延片的制作对出产设备、技能、工艺、出产办理要求最高,出产工艺最杂乱,LED 外延片的品质对下流产品的质量具有重要影响。现在出产高亮度 LED 外延片的干流技能是金属有机化学气相淀积法。

   LED 芯片制作环节首要需依据下流产品功能需求进行 LED 芯片结构和工艺规划,然后经过退火、光刻、刻蚀、金属电极蒸腾、合金化和介质膜等工序构成发光二极管结构,经过要害目标测验后再进行磨片、切开、分选和包装。LED芯片制作所触及的工序精密且繁复,工序流程办理及制作工艺水平将直接影响到LED 芯片的质量及成品率。

   LED 封装是指将外引线衔接至 LED 芯片电极,构成 LED 器材的环节。封装的首要效果在于维护 LED 芯片与前进光提取功率。现在,LED 封装根本选用外表贴装、倒装焊等通用的半导体封装结构。

   LED运用环节是针对各类商场需求运用LED器材制成面向终端用户的LED运用产品,如指示灯、显现屏、LCD 背光源、LED 照明灯具等,此环节技能首要体现在系统集成方面,技能面较宽,出现多样化特征。

   全球范围内,LED 工业链各环节参加企业数量呈金字塔型散布。上游衬底制作、外延成长和芯片制作具有技能和本钱密布的特色,参加竞赛的企业数量相对较少。上游既是技能前进的瓶颈,也是整个 LED 工业开展的要害,上游企业资源比较会集,一起赢利率也较高;中游封装与下流运用的进入门槛相对较低,参加其间的企业数量较多,赢利率较低。

   2、LED 首要运用商场

   LED 被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿数长、体积小等特色,广泛运用于各种指示、显现、装修、背光源、一般照明和城市夜景等范畴。依据运用功用的不同,能够将其区分为信息显现、信号灯、车用灯具、液晶屏背光源、通用照明五大类。

   (1)显现屏运用

   LED 显现屏具有亮度高、视角大、可视间隔远、造型灵敏多变、颜色丰厚等长处,现在首要运用于广告传媒、体育场馆、舞台布景、市政工程等野外范畴。

   近年来,2017쾨乖벌루든恳끝풉제渡털 2017쾨乖벌루든恳끝풉제渡털 癎샙훑듐,跟着 LED 芯片资料技能前进和操控技能的不断进步,LED 显现屏归纳性价比优势日益杰出,运用范围不断扩展,添加速度显着快于传统的单双色显现屏。跟着 LED 显现屏运用技能的前进,特别是本钱和价格的下降,LED 显现屏的商场潜力被进一步开掘,未来小距离 LED 显现屏将逐步从野外扩展至室内,很可能全面代替现有电视、笔记本电脑、平板电脑的 LCD 拼接屏、DLP 拼接屏技能。2010 年我国 LED 显现屏运用商场产量约为 150 亿元,2016 年我国 LED 显现屏运用商场产量已到达约 548 亿元,此期间年复合添加率达 24.10%,近三年开展增速均坚持在 30%左右,是 LED 职业未来开展的重要方向之一。

   2010 年——2016 年我国 LED 显现屏运用产量(亿元)

  

   (2)背光源运用

   液晶显现屏需运用背光模组作为驱动光源。在颜色显现上,LED 背光能够供给史无前例的颜色还原性,还能够运用 LED 瞬间发动的优势消除一般液晶显现在显现快速移动物体时出现的拖尾含糊现象,画面质量将显着进步;在出产本钱上,运用 LED 背光中不同单色灯的瞬间切换,完成场序显色,能够代替液晶显现器中占本钱 30%左右的五颜六色滤光片;在外观上,LED 背光能够使液晶屏幕变得更为轻浮;在运用寿数上,LED 背光具有节能省电的长处,以笔记本电脑为例,经过运用 LED 背光源,电池运用时间可延长 40%以上。LED 背光源具有不行比较的优势,因此近年来在液晶屏背光源范畴得到了广泛的运用。业使用商场开展情况剖析

   2010 年我国 LED 背光源运用商场产量已到达约 160 亿元,2016 年我国 LED 背光源运用商场产量已到达约 520 亿元,此期间年复合添加率达 21.71%。现在,LED 在以手机、平板电脑、笔记本电脑等为主的中小尺度背光源商场和以液晶电视为主的大尺度背光源商场浸透率均已达 100%,近三年来开展增速继续下降,此范畴未来添加首要来自于各产品出货量的添加。

   2010 年——2016 年我国 LED 背光源运用产量(亿元)

  

  

   (3)照明运用

   LED 照明较一般照明具有了节能、呼应时间短、运用时间长、绿色环保、颜色可调、节能、寿数长等优势,决议了它是现在最理想的光源。LED 照明运用商场首要可分为野外通用照明、修建物外观照明、景象照明、交通信号照明、室内空间展现照明、文娱场所及舞台照明、车辆指示灯照明等。LED 照明商场被认为是未来 LED 最重要且最具开展前景的运用之一。

   前期因为 LED 发光功率较低、运用本钱偏高,LED 照明的推行遭到制约。近年来跟着 LED 发光功率的进步、归纳本钱的逐步下降,以及政府大力推行节能方针,LED 通用照明迎来超快速开展期,我国 LED 照明商场浸透率短短几年内即由 2011 年的 1%进步至 2016 年的 42%。依据国家半导体照明工程研制及工业联盟数据显现,2010 年我国 LED 通用照明商场产量约 190 亿元,商场浸透率仅为 0.64%;2016 年我国 LED 通用照明商场产量已到达约 2,040 亿元,商场浸透率到达 42%,此期间年复合添加率别离达 48.53%及 100.84%。

   2010 年——2016 年我国 LED 通用照明运用产量(亿元)

  

   2010 年——2016 年我国 LED照明产品商场浸透率

  

   3、LED 工业开展状况

   (1)全球 LED 工业快速开展

   LED 工业正处于高速开展期,现在全球 LED 工业能够分为四大区域。一是欧美区域,以通用照明为主攻方向,着重产品的高牢靠性和高亮度。二是日本,技能最为全面,2017쾨뒤寧센똑离肝路柬老포탤契골w66.com적윱 2017쾨뒤寧센똑离肝路柬老포탤契골w66.com적윱 队있삶땡,无论是通用照明,仍是背光显现,都具有很强实力,其开展方向统筹通用照明、轿车、手机和电视。三是韩国和我国台湾区域,以笔记本电脑显现屏背光、LED——TV 背光和手机背光为主攻方向,出货量大,单价低,毛利低。四是我国大陆,主攻野外显现屏、广告屏和照明灯等范畴。近年来,在我国对LED 工业的大力扶持下,我国大陆区域 LED 工业链各环节均得到快速开展,部分国内 LED 企业已到达国际领先水平。

   全球LED商场坚持快速添加的态势,首要得益于LED需求在室内通用照明、修建照明、景象照明、背光源和野外 LED 大屏幕等爆发式添加,在未来 3——5 年,跟着技能的老练和本钱的下降,LED 在通用照明范畴商场浸透率将进一步前进,在轿车照明、特种照明、小距离 LED 显现屏等运用方向将进一步拓宽,这将成为未来推进 LED 新一轮爆发式添加的首要驱动力。

   2010 年——2016 年全球 LED 照明商场规划(亿美元)

  

  

2010 年——2016 年全球 LED照明商场浸透率

  

   (2)我国 LED 工业迅速开展

   我国 LED 工业开端于上世纪 60 时代末,因为其时运用范畴较少,工业开展较为缓慢,首要以科研院所或具有科研院所布景的企业所主导,工业化才能较为单薄。进入 21 世纪,因为我国宏观经济继续添加,国家工业方针的扶持,以及LED 技能的不断打破,国内 LED 工业开展迅速,近年来已构成了完好的工业链,在工业链各环节完成规划化国产。从企业数量和产量来看大致呈金字塔状散布:上游 LED 外延成长与芯片制作环节技能门槛高,设备出资强度大,멀솥써뭐擧릭苛苟렝릭沽꿔离솅鳞痰 멀솥써뭐擧릭苛苟렝릭沽꿔离솅鳞痰 癎샙훑듐,具有规划化出产才能的企业数量相对较少,且芯片产品尺度标准小,一家芯片厂商能够为多家封装企业供货,产量占比不到 10%;中游 LED 封装环节劳作密布的特色更为杰出,职业会集度较低,竞赛剧烈,产量占比约为 20%;下流 LED 运用遍及背光源、显现屏、照明、信号灯、外表等在内的多个范畴,参加企业数量最多,产量占比超越 70%。现在国内 LED 已逐步在通用照明、背光源、景象照明、显现屏、交通信号及车用照明等范畴获得了较好运用和推行。2006 年到 2016 年期间,包含芯片、封装及运用在内的 LED 全体产量从 356 亿元添加至 5,216 亿元,年复合添加率高达 28.75%。

   2006 年——2016 年我国 LED 职业各环节工业规划(亿元)

  

   2016 年我国半导体照明运用范畴散布

  

   在 2006 年至 2014 年期间,我国 LED 工业处于超快速开展期,除 2012 年外,其他年份产量增速均超越 30%。2009 年,我国各地政府已逐步意识到 LED 工业杰出的开展前景,出台了一系列方针大力支持当地 LED 工业的开展,在方针影响下,长三角区域、珠三角区域和环渤海区域出现了一波 LED 工业出资热潮,2010 年 LED 工业添加幅度到达近十年来的峰值,添加率达 45.10%。2012 年,2017年我国LED工我国经济增速下滑显着,세콘챘깹케薑댐옹界겠3鬼珂적윱벌셥w66,GDP 增速由 9.5%下降至 7.7%,我国 LED 职业在阅历多年超快速添加后,出现了一次短期调整,职业全体产量添加率较 2011 年下降6.92 个百分点,达 23.08%。2013 年下半年,因电视、手机、电脑等产品出货量上升,LED 显现屏需求开端添加,一起 LED 照明需求从 2013 年四季度开端放量,LED 运用需求添加拉动了 LED 全职业景气量上升,开端了新一轮快速添加,2013 年和 2014 年 LED 职业全体产量添加率别离为 34.17%和 36.14%。2015 年我国 LED 照明产品出口增速由上年 69.8%下降至 10.7%,下降 59.1 个百分点),我国 LED 职业开展增速再度出现调整,职业全体产量添加率下降至 21.04%。2016 年,跟着我国经济逐步企稳,LED 工业链各环节均安稳了添加趋势,职业全体产量添加率上升至 22.87%。

   因为 LED 在能耗、运用寿数等方面比较其他光源具有显着的优势,LED 在运用方面逐步代替传统光源、继续扩展运用范畴将为职业开展带来动力。因为全球 LED 照明发光功率中位数已在 150lm/w 左右,最高发光功率已研制至303lm/w,显着高于传统白炽灯(15lm/w)、卤素灯(20lm/w)、节能荧光灯(85lm/w)等传统光源,跟着发光功率的不断进步、原资料本钱下降,规划效应唆使灯具全体本钱的继续下降,未来 10 年 LED 照明将成为干流照明光源。2016 年全球 LED照明产品的商场浸透率为 31%,我国 LED 照明产品的商场浸透率为 42%,跟着LED 照明产品商场浸透率逐步前进,LED 照明运用商场容量极大。

   此外,尽管 LED 背光源运用商场浸透率已到达 100%,但显现屏运用仍有较大开展空间。LED 显现屏运用现在仍以野外显现屏为主,受我国广告传媒、文娱文明等职业开展的带动,我国 LED 显现屏运用 2015 年和 2016 年均坚持了较好的开展速度,商场规划坚持了 30%左右的添加率。未来,跟着 LED 封装技能不断前进,封装器材体积逐步缩小,LED 小距离显现屏将逐步从野外扩展至室内,因为具有颜色饱和度更高、分辨率更明晰、一致性更好、运用寿数更长等优势,LED 小距离显现屏将全面代替现有 LCD 拼接屏、DLP 拼接屏等技能。

   在照明和显现屏运用需求继续前进带动下,我国 LED 职业未来仍将坚持较快的开展速度,商场前景杰出。2017 年我国 LED 职业全体产量有望打破 6,000 亿元,职业开展增速仍将高于20%。

   全体上,近十年间,我国 LED 职业处于快速添加期,期间 2012 年和 2015年出现短期调整,但未改动职业快速开展的趋势。

   4、LED 产品价格构成机制及趋势

   LED 职业近十几年的开展进程,以职业生命周期理论进行区分,LED职业处于职业生命周期中的成长期。处于成长期的 LED 职业技能前进十分迅速,技能前进促进出产本钱快速下降,LED 产品价格出现快速下降趋势。LED 运用产品价格的下降影响背光源、照明等终端需求快速前进,LED 运用产品在各运用范畴浸透率逐步前进,带动全职业快速开展;一起,职业的快速开展引来更多的本钱参加,职业竞赛加重,需求拉动和商场竞赛促进上游 LED 企业加速技能前进,进一步下降出产本钱,开释降价空间,然后推进运用产品浸透率前进,由此构成技能前进、价格下降、浸透率前进、产能扩展的职业开展循环。全球 LED照明商场规划从 2010 年的 37 亿美元添加到 2016 年的 346 亿美元,而 LED 灯泡价格(替代 40W 白炽灯)从 2011 年的 45 美元下降到 2016 年缺乏 10 美元, LED灯泡价格和全球照明商场规划改变趋势能够看到LED产品价格改变对职业开展的影响效果,如下图所示:

   全球 LED灯泡价格变化趋势

  

   近 10 年来,包含 LED 芯片、封装灯珠、LED 灯泡等 LED 产品价格出现快速下降趋势,但在特定时段,因为 LED 职业竞赛较为充沛,产品价格首要由商场全体供需状况决议,一起在必定程度上受原资料价格变化和产品技能功能等要素影响。价格构成机制为 LED 上游企业与下流客户依据商场供需状况、参照各自赢利空间状况促成断定各标准产品价格。

  

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